Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus, amely új lehetőségeket kínál a befektetők számára. A vállalat célja, hogy ezzel a lépéssel tovább erősítse piaci pozícióját és támogassa a jövőbeli növekedését.
Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátást tervez a BÉT-en, 90-110 millió euró friss tőkéért - derül ki a társaság közleményéből.
A Shopper Park Plus ma reggel hivatalosan is bejelentette, hogy elindít egy másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (SPO), amelynek keretében várhatóan körülbelül...
8 millió új törzsrészvény forgalomba hozatalával.
A tranzakció 2025 negyedik negyedévében valósulhat meg, az új papírok bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdére. Az új részvények azonos jogokat biztosítanak a már forgalomban lévő részvényekkel.
A társaság - a megvalósítás végső döntésének meghozatala után - felfüggeszti a meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési jogát, és az új ajánlatot két alapvető pilléren keresztül mutatja be:
A nyilvános ajánlattétel keretein belül a magyar lakossági befektetők számára kínálkozik részvételi lehetőség. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi ajánlattétel célcsoportját a magyar és bizonyos külföldi intézményi befektetők alkotják, akik a prospektusban meghatározott minősített befektetői státusszal rendelkeznek. A társaság a döntés után nyilvánosságra hozza a kibocsátási dokumentumokat a hivatalos weboldalán, és azt a Magyar Nemzeti Bankhoz is benyújtja. E dokumentum tartalmazni fogja az ajánlati feltételeket, valamint a kockázati tényezőkre vonatkozó információkat.
A tranzakció középpontjában az Erste Group Bank áll, mint fő forgalmazó, míg a Concorde Értékpapír és a Wood & Company Financial Services is részt vesz a folyamatban. A társaság, az igazgatósági tagjai és néhány részvényes, köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap, vállalják, hogy a piaci normáknak megfelelően, várhatóan 180 napos lock-up időszakot tartanak be az új részvények első kereskedési napjától kezdődően.
A három legnagyobb részvényes közül kettő előzetesen jelezte részvételi szándékát az SPO-ban: a legnagyobb tulajdonos, az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Penta CEE Holding Zrt., valamint a harmadik legnagyobb tulajdonos, a PortfoLion Zrt. által kezelt Portfolion Partner Magántőkealap.
A Shopper Park Plus program célja, hogy körülbelül 90-110 millió euró bruttó tőkét vonjon be a kibocsátás során.
A társaság nettó bevétele a vállalatnál marad, és ezt követően - miután levonták a forgalmazói díjakat és a tranzakciós költségeket - az összeg a korábban bejelentett akvizíció végrehajtására, valamint a kelet-közép-európai célpiacokon történő fenntartható növekedés, méretgazdaságosság és diverzifikáció finanszírozására szolgál.
